1.1全球5G网络持续普及，行业终端成为市场发展新蓝海
全球5G网络建设稳步推进，中国5G组网发展走在世界前列。5G商用以来，各国积极推进网络建设。截至2021年10月底，超过三分之一的国家/地区进入5G时代，已有183家网络运营商开始提供5G业务（含固定无线和移动服务）。截至2021年二季度末，全球5G网络已经覆盖全球近五分之一的人口，5G网络人口覆盖为19.6%。截至2021年10月底，我国已累计建设5G基站超129万个，占全球70%以上，规模居全球首位。5G网络覆盖所有地市级城市，97%以上的县城城区和50%以上的乡镇镇区，如图1-1所示。根据不完全统计，5G独立组网仅在包括中国在内的约9个国家/地区实现商用。我国独立组网（SA）模式的核心网已建成运营，三大运营商均已实现5G独立组网（SA）规模部署。相较而言，日韩两国5G网络建设仍以非独立组网模式为主，重点满足个人用户的发展需求。
全球5G产品生态持续完善，国内新型支撑体系初步形成。随着全球运营商特别是中国相继进入5G网络部署时期，5G系统设备供应市场快速增长，华为市场份额居首位。Omdia数据显示，2021年上半年全球5G无线接入设备市场规模达到133亿美元，比上年同期增长了43%。Omdia预计，其中中国贡献了全球市场的44%。根据信通院统计，截至2021年10月，国内共发布5G终端603款，其中手机452款，非手机终端151款。非手机终端增速尤为明显，发布新产品105款，同比增长275.0%。我国运营商及设备商积极参与行业5G终端研发，促进5G终端和模组在项目中的实践落地，初步形成5G新型行业终端产业链、行业网络产业链、行业平台产业链、行业解决方案产业链的5G融合应用产业支撑体系，为5G应用带来更多发展机会。
1.2全球5G应用初显成效，但整体仍处于初期阶段
全球积极开展5G融合应用探索，围绕产业数字化、数字化治理和数字化生活三个方向开展，呈现出垂直行业市场、传统消费市场齐头并进的态势。总体上，全球5G应用整体处于初期阶段，在工业互联网、医疗健康、智慧交通和城市、公共安全和应急等领域已有小范围落地应用，但大规模、可复制应用仍有待时日。
韩国政府强化政策支持，推进布局业务应用落地。韩国政府在2019-2021年围绕5G+战略连续发布3个落实计划，并在2021年再度发布《5G+融合服务发展战略》，在保障5G+战略实施的基础上，从开放创新能力、推广实施方案、构建融合生态和拓展海外业务等方面，重点强调了对5G融合应用的牵引策略。政府通过成立先导行业委员会、强化对内容的政策扶持、成立联盟和工作组等方式，确保5G+战略全面实施。韩国产业界围绕“5G+战略”积极布局业务应用，探索5G在工厂、港口、医疗、交通和城市公共安全等领域开展试点试用，应用场景包括5G+AI机器视觉质检服务、远程数字诊断、病理学和手术教学、远程控制机器人和无人机的应急救援服务、新冠肺炎防疫机器人以及基于5G自动驾驶的场内配送等。韩国个人应用市场保持领先水平，5G个人用户在流量占比、渗透率、DOU等方面均高于其他国家。运营商将XR内容作为突破口，通过专设机构、内容牵引、捆绑销售、打造产业生态四个举措驱动5G个人应用发展。
美国产业链主体密切合作，利用优势推动5G应用落地。互联网巨头、工业企业等创新主体协同，结合在边缘计算、人工智能和先进制造等领域的技术优势，利用创新中心、孵化器等实体，积极打造5G行业应用良好生态。值得关注的是，美国国防部重视5G技术的大规模试验和原型设计，正通过加大资金投入展开测试和评估，推进5G在美国作战人员中的应用。
日本依托奥运会创新个人应用，展示5G实力。日本依托2020东京奥运会提供面向个人用户的5G创新应用，头部企业积极创新。机器人方面，奥组委发布“2020东京奥运会机器人计划”，吸引丰田、松下等企业合作。丰田远端机器人T-TR1搭配大屏传输实时画面传输，构建“无人参赛”环境下运动员和观众们实时互动通道。赛事直播方面，奥组委与日本运营商NTT、英特尔公司合作，在帆船、游泳和高尔夫球场馆用5G网络和AR设备传输动态高清实时图像。安全保障方面，奥组委通过配备无人机和机器人，在海量人群中甄别可疑行为。
中国5G应用发展水平全球领先。凭借我国超大规模市场基石，我国5G发展动力持续增强，产业各方从产业端和消费端同时发力，我国5G融合应用日趋活跃，已形成系统领先优势。在行业应用领域，5G应用从“样板间”转变为“商品房”，解决方案不断深入，项目数量和创新性都处于全球的第一梯队，对我国实体经济的数字赋能作用开始释放。在个人应用领域，基础电信企业和互联网企业在游戏娱乐、赛事直播、居家服务、文化旅游等消费市场加大探索，推动网络用户向应用用户快速转化。
1.3我国5G应用正从“试水试航”走向“扬帆远航”
5G正式商用两年来，在技术标准、网络建设和产业发展等方面取得了积极进展，为5G应用奠定了坚实基础。目前，全国5G应用创新的案例覆盖22个国民经济重要行业，在工业制造、医疗等多个领域应用场景加速规模落地，5G赋能效果逐步显现。工业行业围绕研发设计、生产制造、运营管理、产品服务等环节，形成5G+质量检测、远程运维、多机协同作业等典型应用。已有138个钢铁企业、194个电力企业、175个矿山、89个港口实现5G应用商用落地，有效推动工业智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理，助力工业企业数字化、网络化和智能化转型。医疗行业中5G+急诊急救、远程会诊、远程诊断、健康管理的应用，有效提升诊疗服务水平和管理效率。在媒体、文旅等行业，5G赋能4K/8K全景直播、景区无人接驳车和生态管理等文旅应用，提升游客体验，提高景区、场馆等智能化管理与服务水平。5G+超高清视频、背包、转播车，已应用在《舞上春》、建党100周年《伟大征程》等大型活动中。
顶层设计逐步完善，初步形成5G应用推进合力。“十四五”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是中国5G规模化应用的关键时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“构建基于5G的应用场景和产业生态”。工信部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《政府工作报告》要求，加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。工信部联合中央网信办、发展改革委等九部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》。《行动计划》统筹推进5G应用发展，把握5G应用关键环节，赋能5G应用重点领域，有助于凝聚各方力量，激发市场活力，形成推进合力，构筑5G全面赋能经济社会发展的新格局。同时，编制印发《关于推动5G加快发展的通知》、《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《工业和信息化部办公厅关于印发“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知》，从网络建设、应用场景等方面加强政策指导和支持，引导各方合力推动5G应用发展。跨部门协同不断加强。工信部联合卫生健康委开展“5G+医疗健康试点”，与发展改革委共同组织实施《2021年新型基础设施建设专项（新一代信息基础设施领域）》，与发展改革委、国家能源局、中央网信办联合印发《能源领域5G应用实施方案》，与教育部联合印发了《关于组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作的通知》，并正在积极与其他行业主管部门对接沟通。