小马刀
众所周知,巴菲特在全球财富榜的位置下调了不少,马斯克也早已经超越了巴菲特。不过,虽然巴菲特的财富缩水了不少,但伯克希尔的现金储备却再创新高。
伯克希尔-哈撒韦公司公布的最新二季度财报显示,净利润为263亿美元,日均盈利近3亿美元;远高于去年同期的141亿美元,同比大增87%。伯克希尔的现金储备达1466亿美元,再创历史新高。该公司71%股票投资集中在四家公司,包括苹果,美国银行,可口可乐和美国运通。其中,美国运通公司144亿美元,美国银行226亿美元,可口可乐公司179亿美元,而苹果公司是915亿美元。
尤其是苹果公司的市值已经逼近了2万亿美元,是伯克希尔业绩大增的关键所在。值得注意的是,近年来,伯克希尔的股东们越来越坚持要求伯克希尔·哈撒韦通过投资更多的公司或将财富返还给投资者,因该公司的现金囤积过高。二季度持仓苹果市值达到了915亿美元。
巴菲特近年来投资的亮点就是对苹果公司的不断加仓。截至6月30日,伯克希尔持有915亿美元的苹果公司股票,3月31日为638亿美元。苹果公司是伯克希尔最大的普通股头寸,股价今年上涨超过54%。二季度苹果公司的股价涨幅约为44%。
此外,在7月份,伯克希尔也出手了一次,那就是收购了一项天然气资产,截至8月4日的连续12个工作日内缓慢但稳定地购买了至少20亿美元的美国银行股票,在美银的持股比例升至近12%。也就是说,伯克希尔也在悄悄地进行增资,只是相对于其庞大的现金储备,这点投资就显得微不足道了。
此外,伯克希尔公司在今年5月和6月回购了价值51亿美元的股票。这次股票回购是巴菲特有史以来单季度回购金额最高的一次。事实上,这笔钱比巴菲特2019年全年回购伯克希尔公司股票的花费还要多一点。
虽然伯克希尔第二季度的营业利润下降了10%,不过因为今年的疫情影响,对全球经济的影响都是非常巨大的。尤其是巴菲特在美国航空业的投资损失惨重,几乎是腰斩出局,亏了数百亿美元。
二季度的业绩尚可,不过伯克希尔也表示,“大流行引起的风险和不确定性可能会影响我们未来的收入,现金流量和财务状况,包括削减的性质和持续时间或关闭我们的各种设施,并对我们的产品和服务的需求产生长期影响。”
该公司还表示,由伯克希尔拥有的保险业巨头盖科公司(Geico)很可能会在2020年下半年和明年第一季度之间受到大流行的“负面影响”。这都是潜在的不利因素。
在疫情影响下,伯克希尔对美国银行业的投资,被市场解读为是一项长期利好。投研机构表示“银行股在未来18到24个月内有可能增长50%。”而在伯克希尔哈撒韦的股票投资组合中,美国银行是仅次于苹果公司的第二大重仓股。美国银行股价今年下跌近30%,但近期已有所回升。
据彭博亿万富翁指数显示,沃伦巴菲特如今的财富已经低于谷歌创始人拉里佩奇、谢尔盖布林以及微软前CEO史蒂夫鲍尔默等排名第八。一家财经媒体调侃巴菲特“只能靠686亿美元勉强度日了”。这是巴菲特自2012年该指数出炉以来的最低排名。
未来一段时间内,或许巴菲特的个人财富以及伯克希尔的业绩如何,很大程度上还是要靠苹果公司的投资回报究竟如何了。不过如今苹果公司的市值已经达到历史巅峰,未来的上涨空间究竟还有多大?如今微信受到美国政府的封禁威胁,未来会不会牵连到苹果公司?一旦微信被禁止在App Store中使用,那么iPhone的销量还会增长吗?
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