巴菲特在美股乾坤大挪移,我们要不要抄巴菲特作业?

2020年8月15日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦向美国证监会(SEC)提交了美股持仓报告。二季度末,伯克希尔·哈撒韦持仓市值达2024.11亿美元,较一季度末的1755.27亿美元显著增加,增长率为15%左右。

财报显示,二季度伯克希尔·哈撒韦新增的1只股票是巴里克黄金,增持了克罗格、Suncor能源等4只股票,减持了摩根大通、富国银行、PNC金融、万事达、维萨、M&、TBank、纽约梅隆银行等11只股票,清仓了高盛、西方石油、Restaurant Brands及航空股达美航空、西南航空、美联航和美国航空共7只股票。而巴菲特一直钟爱的苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏等持仓则没有变化。

二季度末伯克希尔·哈撒韦前10大重仓股分别为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、富国银行、美国合众银行、达维塔保健、纽约梅隆银行,前10大重仓股占组合比例高达87.75%。

巴菲特为什么要大幅减持了他长期“心爱”的银行股,清仓多只航空股,转而新建仓买入黄金股?难道巴菲特不看好银行股、航空股了吗?A股会不会跟进?要不要抄巴菲特作业呢?

回答这些问题,首先要从巴菲特的投资方式说起,巴菲特一直遵循价值投资的理念,他买股票有时可能持有好多年,不以低买高抛为主要盈利方式,而是以股息分红的现金流为主要收益目标,尤其是股息能够逐年增长的高股息股票,更是巴菲特的最爱,这些股息就像奶牛源源不断的挤牛奶一样,不断的给他贡献投资收益。

大家都熟知的可口可乐股票就是如此,巴菲特在1980年代末开始回购可口可乐的股份,通过利用1987年股市崩溃后的低价,不断增持到1994年,自此其持仓一直不变。巴菲特总共花费少于13亿美元购买可口可乐股份,目前该等股份价值已高涨至221亿美元,收益达1,604%。期间,可口可乐的股息收益率接近稳健的3%,其源源不断地为巴菲特和伯克希尔哈撒韦股东带来丰厚回报。

我们来看看巴菲特一直长期持有的可口可乐的年度股息分红,它的上一年度股息分红为1.62美元,而这一年度股息分红为1.64美元,股息还略有提升。

我们来看一下巴菲特非常钟爱的苹果,大家知道美国的科技股很少会发股息的,但苹果作为美国四大科技股之首,不仅发股息,而且股息很高,它的上一年度股息分红为3.13美元,而这一年度股息分红为3.28美元,股息还在上升。

我们来看一下巴菲特唯一增持的巴里克黄金公司,它的上一年度股息分红为0.27美元,而这一年度股息分红为0.32美元,股息还在上升。

我们在看一下巴菲特减持的一只股票富国银行,它的上一年度股息分红为2.04美元,而这一年度股息分红也仅有0.4美元。虽然巴菲特一直钟爱银行股,但富国银行由于股息减少,也遭到巴菲特减持。

我们再看一下巴菲特清仓的西方石油OXY这只股票,它的上一年度股息分红高达2.38美元,真的是一只大奶牛!而这一年度股息分红仅有0.04美元。这也是巴菲特毫不犹豫清仓的原因。

尽管美股近期走势不错,纳斯达克指数屡创历史新高,但美股这种上涨是不可持续的,因为美股这轮牛市走势并没有经济基本面的支撑,而主要是受流动性的推动,根本原因是今年美联储采取了史无前例的大放水。

实际上,投资大鳄索罗斯最近在接受媒体采访时表示,这是他二战以来见过的最危险的时刻,美股泡沫已经产生,他不会参与目前已充满泡沫的美股市场。

巴菲特对美股敬而远之,根据伯克希尔哈撒韦披露的半年报,账上现金已经达到1400多亿美元,和一季报相比增加了接近200亿美元的现金,巴菲特认为现在美股整体的估值非常高,因此他并没有增加股票的配置,而是增加现金的配置,减仓部分股票。

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