主要观点：
数字中国整体布局规划发布，与政绩考核挂钩进一步推动数字经济等多维度建设提速
中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，对于数字中国这一概念的具体阐述，可以追溯到2021年。2021年发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》中，有一个此前的五年规划当中没有出现过的概念——数字中国，同时，彼时文件详细阐述了数字中国内涵，包含数字经济、数字社会、数字政府以及数字生态等内涵。
《规划》提出，到25年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到35年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。具体建设内容从新型基数设施建设、到关键技术推进，再到政务、工业、教育等多行业信息化建设，利好计算机多个细分板块发展。同时，此次《规划》明确对地方官员建立考核评价、资金保障等表述将激励各地政府争相发展数字中国建设工作：
1）明确将对地方官员建立考核评价：将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。
2）明确资金保障措施：新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。
实体清单再扩容进一步刺激自主可控
北京时间3月3日凌晨，美国商务部下属的工业和安全局（下称“BIS”）更新了实体清单（EntityList），添加37个实体。其中，有28个中国实体企业、研发机构和个人被列入该清单，包括浪潮集团股份有限公司、第四范式技术有限公司、龙芯中科（688047.SH）、华大基因旗下的华大基因研究院以及华大基因技术(香港)有限公司、国家并行计算机工程技术研究中心、银河电子（002519.SH）、LiangPingHuang和罗定文（LuoDingwen）等。实体清单扩容，虽然短期对于部分公司造成冲击，但长期而言，进一步强调了关键技术领域自主可控的紧迫性。
相关标的建议关注：海光信息、中国长城、神州数码、太极股份、中国软件、诚迈科技等。
风险提示
1）疫情反复降低企业信息化支出；
2）财政与货币政策低于预期；
3）供应链波动加大，影响科技产业发展。