[研报PDF] 信息技术行业:美国对华科技政策持续加码,信创迎来黄金发展期

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  信创产业旨在解决软硬件平台卡脖子问题

  信创产业,即信息技术应用创新产业。其核心在于构建国产化的信息技术软硬件平台,解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题,为中国未来发展奠定坚实的数字基础。2020年以来,国务院、科技部、财政部等都出台了相应的政策,从芯片、硬件、软件、应用等多个角度对信创产业进行支持。中美贸易争端以来,美国不断加码对华科技封锁,仅2022年就出台了《芯片法案》、禁止部分EDA产品出口,禁止部分GPU产品出口,禁止用于FinFET/GAAFET的设备出口等诸多政策。在发展数字经济和相关产业链受美国科技封锁的背景下,信创产业迎来了前所未有的机遇。

  信创产业渗透率按“2+8+N”计划逐步提升

  2022年信创产业规模达9220亿元,近5年复合增长率为35.7%,预计2025年达到23355亿元。根据国家的信创产业“2+8+N”规划,将按照2、8、N这个顺序逐步实现自主可控。“2”是指党、政,“8”是指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天,“N”是指其他行业。目前信创产业渗透率最高的行业是党、政和金融行业,渗透率第二梯队的是电信、交通、电力、石油和航空航天,第三梯队的是教育和医院。

  基础软硬件是信创产业的核心

  信创产业生态体系庞大,从产业链角度看,主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成。基础硬件包括CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器等,基础软件主要包括数据库、操作系统、中间件,应用软件包括OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等,信息安全包括边界安全产品、终端安全产品等。其中CPU芯片、操作系统、数据库、中间件是整个信创产业的软硬件基础,是最重要的产业链环节,也是目前国内受国外“卡脖子”最多的环节。

  风险提示

  1、政策力度不及预期;2、国内经济增速放缓;3、美国对华科技封锁加码。

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