近期智能制造利好不断，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔。
根据腾讯网消息，12月1日，在2022腾讯全球数字生态大会数字孪生专场，腾讯发布了《腾讯数字孪生云白皮书》，首发数字孪生云，数字孪生云以数字孪生aPaaS及SaaS服务为核心，打造了面向交通、能源、建筑和制造四个领域的行业数字孪生产品；根据白皮书显示，据机构预测，全球数字孪生市场有望从2021年的68亿美元跃升至2029年的965亿美元，2022年-2029年全球市场规模年均增速超过40%。
数字孪生技术是沟通真实世界与虚拟世界的桥梁，是推动数字化制造的重要手段，作为智能制造核心构成部分，在提质降本增效方面成效显著，将推动智能制造渗透率提升。数字孪生技术是沟通物理世界与虚拟环境的重要桥梁，在实际生产过程中，传感器采集的数据通过筛选、聚合等数据挖据手段进行处理后传输到虚拟平台，之后通过仿真手段模拟实际生产过程，最终以可视化的形式呈现。数字孪生技术一方面沟通了真实世界与虚拟世界，方便在虚拟界面查看真实制造过程中的参数与过程，另一方面虚拟化的手段降低了生产的试错与模拟成本，有助于工厂提质增效。
1）在汽车制造过程中，数字孪生技术能够广泛应用于冲压、焊装、涂装、总装与电池等多个车间，并且贯穿整个汽车生命周期，通过数字孪生技术，车辆质量诊断效率提升能够超过30%，工厂运营效率提升超过50%，总装配合格率提升超过30%；
2）在传统制造业中，以老板电器为例，老板电器无人工厂通过数字孪生技术加速数据流动，毫秒级呈现16条产线、313台设备、100%物料的无人化生产，提升生产效率达30%，缩短产品制造周期达20%，降低运营成本达6%，提升能源利用率达5%。
新能源车企陆续公布2022年11月销量数据，11月比亚迪、埃安、哪吒新能源车销量同比保持高增速，其中比亚迪、埃安、哪吒、小鹏、理想、蔚来销量分别为23万辆、2.88万辆、1.51万辆、0.58万辆、1.50万辆、1.42万辆，同比增速分别为152.61%、91.32%、50.52%、-62.78%、11.49%、30.34%。新能源车在智能化方面布局领先，长期看好智能&新能源汽车产业链。
行情回顾：2022年11月28日-12月4日，在申万一级行业中，通信（申万）指数上涨3.27%，在TMT板块中排名第三。
周重点公司：宝信软件、中控技术、禾川科技、亨通光电、永新光学、中国移动、中国联通、中国电信、瑞可达、紫光股份、中兴通讯、广和通、威胜信息、赛意信息、能科科技、炬光科技、经纬恒润、科博达、美格智能、移远通信、和而泰、华大九天、概伦电子、容知日新、怡合达等。
风险因素：5G建设不及预期、新能源汽车发展不及预期、海风发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延等。