行情回顾:上周,传媒板块表现较好,上涨5.07%,跑赢创业板约1.87个百分点(创业板指上涨3.20%);跑赢市场约2.55个百分点(沪深300上涨2.52%)细分行业:(1)游戏指数跑赢市场:中信游戏指数(CI005577)上涨2.84%,相对于沪深300指数上涨0.32%。(2)广告指数跑赢市场:中信广告指数(CI005847)上涨5.69%,相对于沪深300指数上涨3.16%。(3)体育指数跑赢市场:中证体育指数(399804)上涨3.43%,相对于沪深300指数上涨0.91%。(4)A股教育公司跑输沪深300,港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数(CI005816)上涨1.19%,跑输沪深300指数1.33%。港股教育指数(887671)上涨2.99%,跑输恒生指数3.28%。
影视:(1)国家广播电视总局办公厅公布2022年第三季度优秀广播电视新闻作品,从171件新闻作品中遴选出25件。(2)悬疑冒险犯罪电影《福尔摩斯小姐:伦敦厄运》于10月30日全网上线,并同步发布终极预告。(3)将于2023年6月24日上映的《变形金刚:超能勇士崛起》(变形金刚7)首曝中字预告。
游戏:(1)B站发三季度财报,财报显示,B站Q3总营收达58亿元人民币,同比增长11%,其中游戏业务增长6%,收入达14.7亿元。陈睿表示接手游戏业务的战略不变,而是要落到实处。(2)《2022年RPG手游市场洞察》显示,自2017年以来,得益于创新的玩法机制和多样的变现模式,RPG手游已连续6年成为全球用户支出最高的手游品类。就游戏收入而言,日本、中国和韩国是全球RPG手游最热门的市场。
体育:(1)全球物流服务运营商J&T极兔速递近日宣布世界足坛巨星梅西成为其首位全球品牌大使。(2)巴黎圣日耳曼俱乐部与蒙牛集团正式宣布,蒙牛集团成为巴黎圣日耳曼在中国的官方区域合作伙伴。(3)全球商业支付领导者Corpay的跨境业务与世乒赛世界乒乓球职业大联盟(WTT)达成协议,将于2023年成为其官方全球外汇支付供应商。
教育:(1)教育部印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》。《纲要》中指出,高等学校要构建面向人人的课堂教学和艺术实践活动相结合的公共艺术课程体系。(2)河南省人民政府办公厅发布《关于推进义务教育优质均衡发展的若干意见》,《意见》提出,2024年秋季开学前,全面消除义务教育阶段55人以上大班额。(3)12月知乎将正式上线知学堂APP,希望通过流量扶持、内容生态建设以及技术支持等手段,用技术推动教育效率提升。
投资要点:建议关注芒果超媒(300413),国联股份(603613),三七互娱(002555)。
风险提示:传媒政策收紧风险;业务整合或不及预期的风险;新业务开展不及预期风险;内容反响不及预期风险。