川财周观点
本周科技行业有所回调，电子、通信、计算机领域中的多个细分板块均出现不同程度的下修，其中其他通信设备、横向通用软件和通信线缆及配套板块跌幅较为明显，而光学元件和品牌消费电子板块却逆势上涨。随着国内越来越多的省市地区防疫措施普遍优化，市场对于消费性产业的预期逐渐点燃，因此食品饮料、商贸零售等申万一级行业和光学元件、品牌消费电子等申万三级板块皆迎来上涨。与消费经济关联度较高的板块前景逐渐得到修复，我们看好其未来产业发展的边际递增趋势；相对独立于消费基本面的电网智能化、汽车智能化、产业物联网等领域我们继续对其发展前景保持充足信心。
市场一周表现
本周电子板块下跌0.39%，通信板块下跌2.20%，计算机板块下跌1.56%，上证指数上涨1.61%，沪深300指数上涨3.29%。各子板块中，其他通信设备板块下跌3.51%，横向通用软件板块下跌3.36%，通信线缆及配套板块下跌2.93%。个股方面，整体科技行业周涨幅前三的公司为：朗玛信息（300288.SZ,31.08%）、苏大维格（300331.SZ,28.98%）、汉王科技（002362.SZ,21.56%）；周跌幅前三的公司为：*ST凯乐（600260.SH，-22.44%）、*ST泽达（688555.SH,-21.83%）、*ST紫晶（688086.SH,-17.38%）。
行业动态
传音控股与谷歌宣布建立全球战略合作伙伴关系，在Android操作系统、在线广告及谷歌云服务等关键领域开展深层次合作，面向全球新兴市场加速打造领先的智能手机设备与移动互联网服务。谷歌将支持传音构建智能生活生态平台，为数字智能生活方式提供动力，共同服务于亿万新兴市场消费者和全球移动开发者。通过此次合作，传音还将利用谷歌广告工具助力其数字平台业务的转型，提高其广告变现效率，并利用谷歌云技术在运营上增强其业务能力。（上海证券报）
据路透社12月6日报道，台湾芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司（台积电）今天表示，它将把计划对亚利桑那州新工厂的投资增加两倍以上，至400亿美元。这将是美国史上最大的外商投资项目之一。台积电董事长刘德音预计，当这两家拟建的芯片制造厂开工后，年收入将达到100亿美元，客户利用来自该工厂的芯片所制造产品的年销售额将达400亿美元。苹果公司、英伟达公司和超威半导体公司都是台积电的大客户。这些公司表示，它们所需的芯片将在这两家新工厂制造。（参考消息）
美国国防部于当地时间周三发布公告称，五角大楼将授予亚马逊、谷歌、微软和甲骨文这四家科技巨头云计算合同，这些合同的总价格上限为90亿美元，期限至2028年6月8日。目前，这四家科技公司都获得了IDIQ合同，这意味着他们可以在特定的时间段内不定期地提供目前尚不能确定数量的云服务。该合同名为“联合作战云能力（JWCC）”，旨在将美军最偏远的战场边缘与总部连接起来，填补国防部云计算库中的空白，为国防部提供涵盖所有安全领域和分类企业级别的全球云服务。（财联社）
日前，海外研发机构OpenAI发布的全新对话模型ChatGPT掀起AIGC人工智能赛道热潮。近年来，百度、阿里巴巴、腾讯、Meta、谷歌等国内外科技巨头以及A股上市公司大力布局AIGC业务，推动AI作画、数字虚拟人产品广泛应用于传媒艺术、教育、电商等内容创作领域。AIGC是继专业生成内容(PGC)和用户生成内容(UGC)之后，通过人工智能技术来自动或辅助生成内容的生产方式，即人工智能生成内容。业内人士表示，数字经济时代到来，深度学习技术推动人工智能进入到大规模应用阶段，AIGC应用市场有望率先实现需求爆发，软件、算法模型、数据集、算力层行业公司或受益。（中国证券报）
据路透社12月6日报道，在美国商会等商业团体的压力之下，美国参议员修改了一项禁止美国政府及其承包商使用中国芯片的提案，从而放宽了相关限制。路透社称，修改过的最终提案文本日期为12月1日，预计将在本月通过美国参议院和众议院审议后，被送往白宫经总统拜登签署后成为法律。报道中指出，最终版本的修正案内容不再禁止承包商使用中国企业生产的芯片，提案生效的期限也从先前版本的即时或2年后推迟为5年后。另外，最新草案还缩小了限制措施的适用范围，指出它们只适用于政府“关键系统”的项目，例如用于情报活动、军事指挥及武器的电信或信息网络。（环球网）
公司公告
华力创通：发布关于公司对外投资参与发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的公告。公司拟与中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、深圳市投资控股有限公司等共12家公司签订《发起人协议书》，共同投资设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司。其中公司以自有资金7,600万元认购并参与发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司，持有其3.57%的股权。本次投资有利于高水平实施公司发展战略，进一步加强安全自主经济高效的公司供应链体系建设，深化公司体制机制改革和创新。
新亚制程：发布关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的公告。（一）公司拟与上海睿擎企业发展有限公司合资设立控股子公司上海新亚中宁新能源有限公司，注册资本1,000万元，用以作为相关产业平台。（二）公司与上海睿擎拟以现金方式对新亚新能源进行同比例增资70,000万元；其中：公司拟增加投资35,700万元，上海睿擎拟增加投资34,300万元。增资完成后，新亚新能源注册资本由1,000万元增加至71,000万元，公司和上海睿擎分别持有其51%、49%股权。（三）公司、宁波甬湶投资有限公司、杉杉新材料（衢州）有限公司于2022年12月8日签署了《股权转让协议》，约定由公司或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司作为收购方，由收购方收购甬湶投资持有的杉杉新材料51%股权；根据双方协商确定，以杉杉新材料100%股权估值138,000万元为基数，51%股权的收购对价为70,380万元。
胜利精密：发布关于签订战略合作框架协议公告。公司和昆山东威科技股份有限公司于2022年12月8日签订《战略合作框架协议》。双方同意对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备进行方案评估与开发合作。东威科技可使用公司已购设备进行改造、升级、调试等测试验证。本次合作能够充分发挥双方在电镀设备及设备改进、电池生产工艺等方面的资源与优势，有利于促进公司在复合集流体项目上的发展，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
满坤科技：发布关于投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目的公告。基于经营和战略发展需要，吉安满坤科技股份有限公司于2022年12月8日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目的议案》，公司拟使用自有或自筹资金人民币1.56亿元投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目。本次投资有利于公司未来业务发展及市场开拓，提高公司盈利水平，增强公司核心竞争力，并对公司长远发展和效益提升产生积极影响。
金龙机电：发布关于日常经营重大合同的公告。金龙机电股份有限公司全资子公司兴科电子（东莞）有限公司自2022年10月1日起至2022年12月6日，与广东弗我智能制造有限公司及其子公司弗我智能制造（滁州）有限公司、香港弗我有限公司签订日常经营性合同订单累计金额人民币91,463.77万元，占公司2021年度经审计主营业务收入的49.25%。合同订单的履行将有助于提升公司营收及盈利规模，并将对公司本年度及下一年度的经营业绩产生积极影响。
利扬芯片：发布关于全资子公司拟购买土地使用权暨投资集成电路芯片测试工厂项目的公告。广东利扬芯片测试股份有限公司的全资子公司上海利扬创芯片测试有限公司拟在上海市嘉定区购置土地使用权建设“集成电路芯片测试工厂项目”。项目总占地面积约26,788.8平方米，投资总额69,000万元人民币，预计在取得土地后30个月投产。本次投资建设有助于缓解目前集成电路测试中高端产能紧缺的情况，并提升公司对客户的配套服务能力及市场响应速度，巩固并提升市场占有率。
风险提示：市场复苏进度不及预期、全球产业链波动超过预期、市场竞争加剧