核心摘要
行业要闻及简评：1）根据SEMI统计数据，2021年全球半导体制造设备总销售额为1025亿美元，得益于晶圆厂建设推动，2022年有望创新高实现同比增长5.9%至1085亿美元；2）70亿增芯项目在广州动工，将打造月加工2万片12英寸晶圆制造产线；3）根据TrendForce统计数据，2022第三季度受俄乌冲突、疫情反复、通胀压力以及客户库存调节等因素的影响，全球IC设计产业出现营收下滑趋势，22Q3单季度全球前十大IC设计企业营收合计达373.8亿美元，环比下降5.3%。4）12月15日，OPPO发布了新一代折叠屏手机OPPOFindN2和OPPOFindN2Flip。
一周行情回顾：上周，半导体行业指数出现小幅度上涨，周涨幅达0.12%，跑赢沪深300指数1.22个百分点；年初以来，半导体行业指数下跌33.51%，跑输沪深300指数13.55个百分点。该指数所在的申万二级行业中，半导体指数的上周表现较为稳定，周涨幅排名靠前。
投资建议：半导体行业作为信息技术产业基石，在海外限制常态化背景下，国产化进程将进一步提速，建议关注半导体各细分赛道龙头企业：1）受益于晶圆厂持续扩建，半导体设备材料企业订单饱满，业绩弹性较大，推荐中微公司、北方华创、鼎龙股份等；2）新能源汽车以及“风光储”细分领域处于景气周期，带动功率器件及模拟电子需求增长，推荐时代电气、斯达半岛、纳芯微、圣邦股份等。
风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。