投资要点
境内外资本市场整体表现突出，大部分指数涨幅明显。 2023 年 1 月，国内权益宽基指数整体上涨：创业板指上涨 9.97%、深证指数上涨 8.94%、中证 1000 上涨 8.34%、万得全 A 上涨 7.38%、沪深 300 上涨 7.37%、中证 500 上涨 7.24%、上证 50 上涨 6.55%、科创 50 上涨 5.67%、上证指数上涨 5.39%。债券市场也表现尚佳：中证转债指数上涨 4.23%、中证信用债指数上涨 0.41%；仅中证国债指数小幅下跌 0.03%。 行业方面，大部分行业呈现上涨趋势。 2023 年 1 月，官方制造业 PMI 为 50.10%，非制造业 PMI 为 54.4%， 制造业 PMI 呈回升状态。
各类型基金指数净值持续略高于沪深 300，收益均为正值。 2023 年 1 月，普通股票型基金中 97.60%获得正收益，回报平均值为 6.37%；偏股混合型基金中 98.03%获得正收益，回报平均值为 6.07%；被动指数型基金中96.76%获得正收益，回报平均值为 7.20%；债券型基金中 82.49%获得正收益，回报平均值为 0.59%。
2023年 1 月， 股票型 ETF 基金资金净流入 274 亿元，现存总规模 10,069亿元。 股票型 ETF 主要按照宽基 ETF、行业与主题 ETF、风格 ETF 分类分析。宽基 ETF 方面，净流入 180.91 亿元，规模达到 5,311.96 亿元；行业与主题 ETF 方面，净流入 95.23 亿元，规模达到 4,707.07 亿元；风格 ETF 方面，净流入-1.99 亿元，规模达到 50.27 亿元。
境内新成立和新发行基金数量均有所下降。 2023 年 1 月， 境内新成立基金数量共计 60 只，分别是偏股混合型基金 20 只、混合型 FOF 基金 9只、混合债券型二级基金 7 只、被动指数型基金 6 只、中长期纯债型基金 6 只、 偏债混合型基金 5 只、被动指数型债券基金 2 只、短期纯债型基金 1 只、国际(QDII)股票型基金 1 只、普通股票型基金 1 只、增强指数型基金 1 只、 REITs 基金 1 只。本月境内新发行基金数量同样有所下降，共计 20 只，分别是偏股混合型基金 7 只、被动指数型基金 2 只、被动指数型债券基金 2 只、混合型 FOF 基金 2 只、混合债券型二级基金 2 只、中长期纯债型基金 2 只、 REITs 基金 1 只、国际(QDII)股票型基金 1 只、普通股票型基金 1 只。
公募基金申赎比： 1 月公募基金市场整体赎回情绪较强。 截至 2023 年 1月 31 日， 1 月全部基金净申购为 3 天，净赎回为 13 天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。
公募基金： 1 月全部基金保有量及份额略有下降。 2023 年 1 月全部基金保有量和份额环比略有下降。截至 2023 年 1 月末，国内市场公募基金保有量合计为 25.8 万亿元，环比减少 3.68%。权益基金保有量略有上升，为 7.05 万亿元，环比增速 0.69% 非货币基金保有量较 12 月略有下滑，为 15.36 万亿元，环比下降 5.09%。全部公募基金份额略为 24.01 万亿份，环比下降 3.53%，其中债券型基金份额为 7.14 万亿份，环比下降8.94%，为开放式基金中下滑幅度最大的基金类型。封闭式基金份额为155.30 亿份，环比增速为 3.33%。
私募基金： 11 月存续规模平稳增长，新备案规模和基金管理人数都有所上升。 截至 2022 年 11 月末，存续私募基金 142,743 只，存续基金规模增加 0.03%至 20.01 万亿元，较上月增加 52.41 亿元。 新备案规模 455.67亿元，环比上升 22.23%， 新备案私募基金数量 3,191 只，较 10 月增加1,097 只，环比上升 52.39%。
风险提示： 模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。