1.重点行业和产品情况跟踪
氟化工产业链： 上游原料持续走弱，制冷剂 R32 连续上涨。 春节后下游制冷剂行业有意扭转近年来亏损状况，厂家有主动降负意愿以期保持利润，原料需求对应减少，导致近期氟化工上游原料端跌势延续， 华东 97 萤石湿粉延续跌势，均价为 2961.4 元/吨，较上周下降 1.02%。 R32 价格为 14250 元/吨， 较上周上涨 4.4%。 新材料方面，多个企业的含氟高分子聚合物项目持续推进。
光伏/风电材料： 光伏提振 EVA 需求，光伏料价格大涨。 EVA 新投放产能放缓，年内仅下半年宝丰能源有 25 万吨新产能释放，另有少量光伏料转扩产预期。近期随着下游胶膜厂商提价， EVA 光伏料价格明显反弹。 斯尔邦光伏料 17000 元/吨、联泓 628 价格为17600 元/吨、扬子巴斯夫 V5110J 为 16800 元/吨，分别较上周上涨 500 元/吨、 800 元/吨、 300 元/吨。 POE 各牌号价格均保持稳定，华东 POE8999（8480 指标） 15800 元/吨， 与上周保持一致。
纯碱： 重碱供给持续紧张，各工艺盈利水平继续抬升。 近日国内纯碱行情火热，节后纯碱开工回升走高， 但库存仍处于低位水平。节后下游玻璃行业行情逐渐回暖，订单充足，带动重质纯碱需求。
供应方面，远兴能源阿拉善天然碱项目预计 2023 年 6 月投产，存量产能利用率已接近最大化，短期内行业供应紧张情况不易缓解。
2.近期投资建议
（1） POE 产业链： 2023 年国内 POE 粒子产能有望实现从 0 到 1 的突破， 市场持续关注。建议关注岳阳兴长、 鼎际得、万华化学。
（2）纯碱： 近期纯碱库存处于近 5 年绝对底部，行业开工率 90%附近，随着地产企稳+光伏玻璃产能投放，需求大概率继续向好。建议关注山东海化、双环科技、远兴能源、中盐化工。
（3） 氟化工产业链： 制冷剂配额逐渐明朗，行业景气反转预期抬升； 含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性，在新能源、新基建领域有良好的应用前景，随着下游需求持续向好，应用场景逐步开发，后续有望迎来持续快速发展。建议关注： 永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源。
风险提示。 下游需求不及预期、产品价格下跌等