事件：
事件一：重新组建科学技术部。据财联社3月7日报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，重新组建科学技术部。加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责，保留国家基础研究和应用基础研究、国家实验室建设、国家科技重大专项、国家技术转移体系建设、科技成果转移转化和产学研结合、区域科技创新体系建设、科技监督评价体系建设、科研诚信建设、国际科技合作、科技人才队伍建设、国家科技评奖等相关职责，仍作为国务院组成部门。
事件二：组建国家数据局。据财联社3月7日报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。
点评：
电子：完善新型举国体制，加快集成电路国产替代进程。最新政府工作报告指出，要完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位；围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关；而此次重新组建科学技术部，加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，也体现出我国政策对集成电路等关键领域的大力支持。我国已成为全球最大的半导体消费市场，但目前自给率较低，根据ICInsights发表报告指出，2021年我国IC实际自给率仅16.7%，绝大部分依赖进口，旺盛的下游需求与较低的自主供给率之间形成较大缺口，国产替代迫在眉睫；在政策的大力支持下，围绕集成电路、高端元器件等领域的国产替代进程有望加速，建议关注半导体设备与材料、高端被动元器件等环节相关个股，如北方华创、江丰电子、三环集团、洁美科技等；
数字中国建设拉动服务器等硬件基础设施发展。国家数据局的成立与数字中国的建设，凸显出国家对于算力的重视程度，优化算力基础设施势在必行，利好以CPU、PCB、存储、Chiplet为代表的服务器供应链，建议关注兆易创新、胜宏科技、兴森科技等相关企业。
计算机：数据要素市场有望快速发展。根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。国家数据局由国家发展和改革委员会管理，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。国家数据局的组建进一步凸显了国家对于数据要素的重视程度，结合上周《数字中国建设整体布局规划》中对于数据要素未来的发展规划，我们认为数据要素市场的发展有望进一步加快。据国家工信安全发展研究中心预计，到2025年，我国数据要素市场规模有望达到1,749亿元，2020-2025年复合增速高达26.26%。建议关注两条主线，一是数据要素持有方、相关服务提供方，如人民网、奇安信、启明星辰、易华录、上海钢联、卓创资讯等；二是参股数据交易所的相关公司，如广电运通、安恒信息等。
通信：通信新基建为底，5G与数字经济交汇实现赋能。大数据、云计算、人工智能等为代表的新一轮信息技术迅猛发展，数字经济正以前所未有的深度和广度参与社会生产生活。通信新基建对于数字中国建设而言具备三大重要意义，一是打通数字基础设施大动脉，是夯实数字中国建设基础的重要环节；二是随着我国数字经济的稳步推进，对于基础网络设施建设需求将进一步提升；三是推动通信新基建建设，是做优做好数字中国建设基础的重要手段。
具体而言，仍需加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。并构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用。
当前数字经济和工业经济成为支撑宏观经济增长的关键动能，预计到2025年，我国数字经济规模超60万亿元。我国发布《“十四五”数字经济发展规划》明确指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的发展目标。5G是实现数智赋能，点亮数字经济发展的重要通信技术。以连接+算力+能力为总体框架，丰富5G应用发展，能够持续挖掘信息能量融合创新的丰富多样性和无限可能性，加快推动国民经济的生产方式、生活方式和社会治理方式向数智化转型。
基于现状而言，我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，5G基站数量超过231.2万个，5G行业虚拟专网已部署超1万个。2023年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。应用层发展亦在不断深入，5G+实体产业案例正不断被拓展丰富，云边协同的各行业解决方案正不断落地；供需推动物联网连接规模和应用持续增长，轻量化的5G小基站积极实现小区部署，搭载RedCap终端应用商用芯片及模组发布。随着数字经济相关政策不断支持、频谱资源分布相关规定日益完善、5G与数字经济交汇有望不断拓展应用外延，实现提效增速，赋能经济发展。建议关注有望受益于数字经济发展的相关个股，如中国移动、中国电信、中兴通讯、中际创旭、长飞光纤、亨通光电、移远通信等。
风险提示：行业政策推进不及预期；技术推进不及预期；国产替代进程不如预期；行业竞争加剧等。