行情回顾：
本报告期计算机行业上涨，跑赢大盘。计算机行业上涨2.81%，沪深300指数下跌4.16%，计算机行业指数跑赢6.97pct，位于申万一级31个行业中的第2位。
2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨26.71%，沪深300指数累计上涨2.25%，计算机行业累计跑赢24.46pct。从申万二级细分行业来看，IT服务、计算机设备、软件开发行业2023年累计变化幅度分别为27.42%、27.28%、25.89%，计算机行业整体表现优异。
重点资讯：
华为3年完成13000器件替代开发，自研MetaERP全面应用
微软推出Microsoft365Copilot
谷歌在Gmail等办公应用中引入AI技术
百度正式发布“文心一言”，发布两天12家企业签约
国家数据局即将成立
IDC：尽管2021年表现强劲，2022年全球AR/VR头戴式装置出货量急剧下滑
IDC：需求放缓、总体经济状况不佳，2022年亚太PC市场衰退11.6%
本周观点：
3月16日，百度在新闻发布会上正式推出了百度版ChatGPT“文心一言”，文心一言具有文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成五大能力，发布仅短短两天，已有12家企业完成首批签约合作，申请百度智能云文心一言API调用服务测试的企业达9万。文心一言目前仍不“完美”，与ChatGPT存在较大代差，但作为中国市场第一个公开发布的基于大语言模型的生成式AI产品，百度有望在国内市场形成先发优势，加速国内AIGC模型的应用落地节奏，帮助生态伙伴实现降本增效。建议投资者持续关注百度文心生态圈公司动态。
微软、谷歌战至办公应用场景。微软推出Microsoft365Copilot，Microsoft365Copilot由365应用（Word/Excel/PPT等）、Graph（用户个人数据）、大语言模型（包括GPT-4模型）三部分构成，具有Word文本生成、Excel数据分析、PPT图片生成等功能。谷歌也紧随GPT-4的发布，官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace“全家桶。此次Copilot的演示效果惊艳，正式开启AI协同办公新时代。建议投资者关注AI应用这一投资主线，中短期内看好国内AI办公、AI视频等应用场景的投资机会。
同时，我们再次强调大模型应用持续推进的前提是算力的发展，模型迭代升级+下游应用持续落地，算力需求的增长是确定的。建议长期关注AI芯片、服务器、IDC等细分领域投资机会。
风险提示：
市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。