[研报PDF] 2022年中国超算行业概览:超算芯片国产化,行业加速内卷

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  观点提炼

  1.全球超算市场现状如何,中国超算市场现状如何?

  2017-2021年全球超算HPC市场总体呈增长态势。全球HPC超算市场结构中HPC服务器市场占比最大,2021年市占率为49.7%,其次是HPC存储;全球超算应用领域主要分为六类,其中应用于产业超算机数量最多,达到235台,其次在研究与学术类超算机分别为116和86台。2017-2022年6月中国超算算力保持持续增长态势,2022年6月实测算力达到530,240,332GFlops。根据中国计算机学会HPC专业委员会统计,中国超级计算机性能从2002年到至今已增加4万多倍;中国超级计算机发展迅速,已应用在各细分领域与学科,在峰值速度、持续性能和绿色指标等方面不断实现突破。

  2.全球超算市场未来的市场空间?

  2017-2021年全球超算市场规模复合增长率为12.2%,其中慧与科技HPC市场规模在供应商中占比最大,2021年市场规模占比达到17.2%,其次是戴尔和浪潮集团;总体来看,2022-2026年全球各供应商预计保持稳定增长态势,龙头企业的市场规模占比呈逐渐下降趋势,市场集中度下降,其他企业的市场规模占比逐年上升。2021年全球超算TOP9头部企业市场收入共122.8亿美元,预计2026年头部TOP9企业市场规模达到184.5亿美元。

  3.全球超算竞争格局是怎样的?

  2022年6月全球超算机制造数量排名第一的供应商是联想,制造数量为161台,市占率为32.2%,数量第二的为美国慧与科技,制造数量96台,市占率为19.2%;总体来看供应商制造量的市场集中度偏高,CR3和CR5分别达到61%和77%。在超算供应商算力方面,美国慧与科技算力以断层式排名第一,2022年6月算力为1,928,596,704Gflops,算力占比算力排名第二和第三名分别是富士通和联想;从总体趋势来看,2017-2022年6月联想超算机制造数量呈稳定增长超势,相反中科曙光制造量呈现缓降超势。

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