主线一:信创持续深化,关注行业信创及党政信创下沉乡镇带来的投资机会
1、基础硬件厂商(整机、芯片、存储)
2、基础软件厂商(国产操作系统、数据库、中间件)
3、应用软件厂商(办公软件、业务软件)
建议关注太极股份、金山办公、神州数码、中国软件等
主线二:“数字经济”主线为“纲”,未来政策密集落地方向
1、数字货币,支付硬件、消费者钱包等弹性较大
2、数字身份,治理工具升级,关注前端设备等企业
3、数字政府,关注为政府数字化助力的企业
4、数字企业,关注为企业提供数字化转型的厂商
5、信息安全,关注政企数据安全、个人信息保护等优势企业
推荐吉大正元,建议关注新大陆、博思软件、新国都等
主线三:汽车智能,持续跟踪景气赛道
1、智能座舱,2025年中国智能座舱市场规模有望达1030亿元,20-25年年平均复合增速13%
2、自动驾驶,2025年中国辅助/自动驾驶系统规模有望达1150亿元,20-25年年均复合增速28%
推荐中科创达、关注经纬恒润、千方科技等