[研报PDF] 计算机行业2023年度投资策略:信创落地主周期来临,期待估值轮动修复持续

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  主线一:信创持续深化,关注行业信创及党政信创下沉乡镇带来的投资机会

  1、基础硬件厂商(整机、芯片、存储)

  2、基础软件厂商(国产操作系统、数据库、中间件)

  3、应用软件厂商(办公软件、业务软件)

  建议关注太极股份、金山办公、神州数码、中国软件等

  主线二:“数字经济”主线为“纲”,未来政策密集落地方向

  1、数字货币,支付硬件、消费者钱包等弹性较大

  2、数字身份,治理工具升级,关注前端设备等企业

  3、数字政府,关注为政府数字化助力的企业

  4、数字企业,关注为企业提供数字化转型的厂商

  5、信息安全,关注政企数据安全、个人信息保护等优势企业

  推荐吉大正元,建议关注新大陆、博思软件、新国都等

  主线三:汽车智能,持续跟踪景气赛道

  1、智能座舱,2025年中国智能座舱市场规模有望达1030亿元,20-25年年平均复合增速13%

  2、自动驾驶,2025年中国辅助/自动驾驶系统规模有望达1150亿元,20-25年年均复合增速28%

  推荐中科创达、关注经纬恒润、千方科技等

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