电子行业指数本周涨跌幅:截至2022年12月30日,申万电子板块本周上涨1.31%,跑赢沪深300指数0.17个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第12位;申万电子板块2022年12月以来累计下跌4.48个百分点,跑输沪深300指数4.97百分点;申万电子板块2022年以来累计下跌36.54%,跑输沪深300指数14.90个百分点。
电子行业二级子板块本周涨跌幅:截至2022年12月30日,申万电子板块本周上涨1.31%,跑赢沪深300指数0.17个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第12位;申万电子板块2022年12月以来累计下跌4.48个百分点,跑输沪深300指数4.97百分点;申万电子板块2022年以来累计下跌36.54%,跑输沪深300指数14.90个百分点。
本周部分新闻和公司动态:(1)《中国智能网联汽车技术规程》发布;(2)Omdia:2023年全球NAND市场规模将与DRAM相近;(3)深圳市集成电路产业规划有望近期发布,目标2025年营收突破2500亿元;(4)中芯国际临港项目顺利封顶;(5)Counterpoint:2022年折叠手机出货量预估可达约1600万台,同比增长近73%;(6)SA:预计2023年全球智能手机销量将同比下降5%;(7)消息称三星或于2023年启动存储芯片降价;(8)瑞可达:拟设立美国瑞可达公司拓展海外市场;(9)京东方A:拟69.29亿元受让合肥京东方显示28.33%股权;(10)东山精密:预计2022年净利润同比增长25%-30%;(11)韦尔股份:回购股份价格调整为不高于95元/股;(12)瑞可达:预计2022年净利润同比增长118%-139%。
电子行业周观点:2022年电子行业景气度承压,各细分子板块走势也不如人意,尤其是以智能手机为代表的消费电子需求萎靡,影响行业整体需求。目前全球智能手机终端厂商正处于去库存阶段,板块基本面进入底部区域,而国内的疫情政策变化也有望释放居民消费潜力,智能手机销售数据有望在2023年回暖。展望2023年,半导体设备/材料、高端电子元器件等领域的国产替代继续进行,而AR/VR、汽车电子等终端创新也将持续推进,电子行业有望迎来较好的长期布局时点。建议从下游复苏、国产替代和终端创新等方面把握投资机遇。
风险提示:下游需求不如预期,国产替代不及预期,行业竞争加剧等。