本周电子板块表现:
本周上证指数微涨0.63%,深证成指、创业板指涨跌幅分别为-1.44%、-3.24%;电子板块上涨1.17%,年初至今上涨9.32%。电子行业本周在31个申万一级行业中涨幅位居第5位。
本周电子板块个股表现:
本周电子板块寒武纪、工业富联、中芯国际领涨,涨跌幅分别为33.65%、25.25%、22.26%,公司主要业务分别为人工智能芯片研发、智能制造服务、集成电路晶圆代工。本周电子板块*ST长方、东微半导、东尼电子领跌,涨跌幅分别为-14.93%、-12.22%、-10.57%,公司主要业务分别为照明LED产品、高性能功率器件、超微细导体复膜线等电子线材。
人工智能进入新时代,开启算力需求新篇章
北京时间3月14日晚间,谷歌宣布将进一步在其产品中引入人工智能(AI)技术,这一次将把它整合到Gmail电子邮件和GoogleDocs文档等办公应用中。北京时间3月15日凌晨,OpenAI发布ChatGPT-4,ChatGPTPlus的订阅者可以付费获得具有使用上限的GPT-4访问权限。北京时间3月16日晚间,微软正式举办名为“TheFutureofWorkwithAI”的发布会,重磅发布AI办公助手——Microsoft365Copilot。
投资建议
本周我们外发了LED行业深度报告,2023年有望是LED行业中长期繁荣的起点。中长期,XR虚拟拍摄、会议一体机等新需求快速增长,小间距LED具有增长弹性和空间;Mini/MicroLED等新技术创新加快,未来市场空间广阔。建议关注兆驰股份、三安光电、利亚德、洲明科技、艾比森、奥拓电子、聚飞光电、英飞特、晶丰明源、必易微。伴随着AIGC的应用场景不断丰富,进而带来社会对于算力需求不断提升,建议关注算力标的:寒武纪、海光信息、龙芯中科、澜起科技、国芯科技、景嘉微、紫光国微、复旦微电、安路科技。
风险提示:宏观经济下滑的系统性风险;消费电子复苏和IOT产品出货量低于预期;新能源汽车及光伏等新兴产业增速低于预期。