《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》发布，智能化成为发力点之一。12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称《纲要》）。次日，国家发展改革委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，明确重点任务。《纲要》中指出，“坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策”。其中，《纲要》共提及“智能化”一词9次，“智能”一词21次。
智能化有望成为消费端扩大内需的新抓手。在消费端，《纲要》指出，在提升传统消费方面，要“释放出行消费潜力。优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设”；在培育新型消费方面，要“加快研发智能化产品，支持自动驾驶、无人配送等技术应用。发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。”在此之前，今年11月2日，工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，“将遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点”。我们认为，以智能网联汽车为代表的智能化在细分领域的应用场景，有望从传统消费与新型消费两方面，成为消费端扩大内需的新抓手。
智能化可以赋能投资端基础设施投资建设。在投资端，《纲要》指出，一方面，要加大重点领域补短板力度，包括要“加强能源基础设施建设。提升电网安全和智能化水平”；另一方面，要系统布局新型基础设施，“推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进‘云、网、端’资源要素相互融合、智能配置”，并要“全面发展融合基础设施。推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合，助力相关行业治理能力提升”。我们认为，智能化可以赋能基础设施投资建设，助力释放投资端增长后劲。
智能化能够加速传统产业改造提升，进而促进供给侧有效畅通，推动供需在更高水平实现良性循环。《纲要》指出，“供给侧有效畅通可以打通循环堵点、消除瓶颈制约，满足现有需求并进一步引领创造新需求。要面向需求结构变化和供给革命，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，强化科技自立自强，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，推动供需在更高水平上实现良性循环”。在传统产业改造提升方面，《纲要》提到，农业方面，要“大力发展现代农业”、“推进农业机械化和农机装备智能化。
推动发展智慧农业”；制造业方面，要“推进制造业高端化、智能化、绿色化”、“发展智能制造、绿色制造，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变”。在此之前，今年8月12日，科技部发布了《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，提出了首批支持建设十个示范应用场景，其中包括智慧农场、智慧工厂等。我们认为，在政策催化和示范场景的带动下，智能化有利于在更多应用场景加速渗透，一方面赋能传统产业改造提升，另一方面加速新型产业建设，进而促进供给侧有效畅通，推动供需在更高水平实现良性循环。
风险提示：政策推进不及预期，部分细分领域信息化需求低于预期。