[研报PDF] 2022年中国智能可视家居行业概览

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  智能可视家居市场增长迅速,未来仍有较大空间,并呈现加速增长态势

  2017年至2021年我国智能可视家居市场规模从180亿元增长至390亿元,四年间市场规模增长超两倍,CAGR为22.93%;市场呈现稳步增长态势;随着我国家庭整体智能家居渗透率迅速提升、摄像模组的应用范围不断扩大,市场有较大增长空间。保守预计到2026年,智能家用摄像头、智能门锁、可视猫眼/门铃、可视扫地机器人、可视宠物投喂机、智能音箱和智能AI电视在内的七款产品构成的市场规模将加速增长1730亿元人民币。

  行业内企业众多,头部效应较明显

  智能可视家居各个领域包含的企业数目在12.8万左右,腰部和尾部企业较多。2021年,代表看护、清洁、安防和娱乐功能的家用智能摄像头、可视扫地机器人、智能门锁和智能音箱全渠道市场份额分别为98亿元、78.4亿元、65亿元和24.9亿元,娱乐需求为导向的音箱占比较低。从线上CR3份额来看,各个品类的前三市占率超过或等于40%,市场集中度较高,智能音箱更是被阿里、百度和小米三巨头垄断,超过九成市占率。

  物联网云平台贡献营收显著

  除去智能可视家居厂商的一次性硬件消费收入,物联云平台在产业中游能够通过用户增值服务、开放平台服务和广告服务继续为厂商创造营收。萤石网络2021云平台服务营收近4亿元人民币,毛利高达27.08%。部分头部厂商拥有自建云平台例如“萤石云视频”,中部和尾部企业也可接入第三方云平台例如小米AIoT。

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