[研报PDF] 电子行业周报:国内11月智能手机出货量同比下降34.1%

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  电子行业指数本周涨跌幅:截至2023年1月6日,申万电子板块本周上涨2.16%,跑输沪深300指数0.66个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第22位;申万电子板块2023年1月以来累计上涨2.16%,跑输沪深300指数0.66个百分点;申万电子板块2023年以来累计上涨2.16%,跑输沪深300指数0.66个百分点。

  电子行业二级子板块本周涨跌幅:截至2023年1月6日,申万电子板块的6个二级子板块本周全面上涨,涨幅从高到低依次为:SW光学光电子(4.93%)>SW其他电子(4.90%)>SW电子化学品(3.70%)>SW元件(1.62%)>SW半导体(1.60%)>SW消费电子(0.09%)。

  本周部分新闻和公司动态:(1)苹果将于2月3日发布2023财年第一季度财报;(2)中国信通院:2021年我国大数据产业规模达1.3万亿元;(3)中国信通院:2022年11月国内市场手机出货量2323.8万部同比下降34.1%;(4)机构:2022年液晶监视器出货量1.35亿台,2023年将恢复疫情前水平;(6)机构:2023年存储芯片市场持续低迷促使设备订单需求持续下降;(7)苹果新款VR头显供货商Q1将开始供货,产品或于Q2后上市;(8)消息称存储芯片制造商的亏损将在2023年Q1继续扩大;(9)高通骁龙8Gen3芯片将由台积电与三星共同代工;(10)业内人士:台积电先进制程订单饱满,传Google、特斯拉、OPPO等大厂已签定合作;(11)Counterpoint:预计2023年全球折叠屏手机市场将同比增长52%;(12)用于芯片生产的氖气价格降至峰值六分之一,韩国芯片厂商预计价格将回落到俄乌冲突前水平;(13)富士康2022年营收1.48万亿元人民币,同比增长10.47%;(14)苹果预计将与立讯精密签署生产高端iPhone机型的首个大订单;(15)江丰电子:拟以3000万元认购中科同芯合伙份额。

  电子行业周观点:2022年电子行业景气度承压,各细分子板块走势也不如人意,尤其是以智能手机为代表的消费电子需求萎靡,影响行业整体需求。目前全球智能手机终端厂商正处于去库存阶段,板块基本面进入底部区域,而国内的疫情政策变化也有望释放居民消费潜力,智能手机销售数据有望在2023年回暖。展望2023年,半导体设备/材料、高端电子元器件等领域的国产替代继续进行,而AR/VR、汽车电子等终端创新也将持续推进,电子行业有望迎来较好的长期布局时点。建议从下游复苏、国产替代和终端创新等方面把握投资机遇。

  风险提示:下游需求不如预期,国产替代不及预期,行业竞争加剧等。

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