[研报PDF] 财通电新数据库-储能数据库

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  海外储能政策汇总 从2013年开始,欧美陆续地出台储能的相关支持政策,包括法律法规的出台、提供低息贷款并给予一定的政府补贴。

  国内储能政策汇总 从2020年开始,我国各省密集地出台储能的发展政策;从2021年开始,我国陆续出台鼓励储能发展的全国性政策。

  国内储能电芯产量 2022年1-4月,国内储能电芯产量达21.1亿瓦时,同比去年大幅度增长。

  国内储能项目 22年1-9月(截至16日)国内储能项目招标功率累计为23280MW,容量累计为74071MWh。其中8月国内储能项目招标功率4498MW,环比-3%;容量9390MWh,环比-25%。9月(截至16日)国内储能项目招标功率1367MW,容量4575MWh。在所有省份中,山西招标的项目最多。

  海外储能项目 2022年的海外储能项目主要集中在美国、澳大利亚和英国等国家,储能技术以锂离子电池为主,应用场景以电网侧,电源侧为主。

  装机功率(全球)-汇总 截至2022年,全球累计装机功率达209.4GW,国内累计装机功率达46.1GW,近5年国内累计装机功率的增长速度明显高于全球。

  装机功率(全球)-按区域 2021年美国和中国电化学装机功率增长量最大,分别达3.4GW和1.85GW。截至2021年,美国的电化学累计装机功率达6.36GW。

  装机功率(全球)-按种类 从2020年开始,新增储能装机中电化学储能的占比有显著的上升趋势。截至2021年,全球累计电化学储能装机功率达24.5GW。

  装机功率(国内)-按种类 截至2021年,国内电化学累计装机功率达5.55GW,电化学储能装机的增速显著高于物理储能的增速。

  装机功率(全球)-按场景 截至2021年,全球累计电化学储能应用场景以新能源发电侧、电网侧和辅助服务为主。2021年中国新增电化学储能中,新能源发电侧占比最高。

  装机功率(国内)-按场景 2021年中国新增电化学装机和累计电化学装机中,新能源发电侧均占比最高。

  产业链&供应商图谱 储能产业链中,电池供应商的代表公司是CATL和派能科技,逆变器供应商的代表公司是阳光电源和固德威,系统集成商的代表公司是CATL和阳光电源,项目安装商的代表公司是比亚迪和特斯拉,运营商的代表公司是EDF和Sunrun,大型项目和户用项目的产业链公司存在一定差异。

  储能成本占比 储能成本中,电芯、逆变器、BMS和EMS占比较高,分别达到40%、10%、8%和7%,代表公司为宁德时代、阳光电源和固德威。

  储能电池出货量(全球)-汇总 2021年,全球储能电池出货量达29.5GWH,全球动力电池出货量达287.2GWH,均实现40%以上的增速。

  储能电池出货量(全球)-按区域 2020年,中国储能电池出货量达3.5GWH,韩国储能电池出货量达11GWH。

  储能电池出货量(全球)-按厂商 2021年,全球储能电池出货量最高的厂商是SDI和LGC,分别达到9.3GWH和7.8GWH。国内厂商中,宁德时代储能电池出货量最高,达到3.8GWH。

  储能逆变器PCS出货量(全球)-按厂商 2021年,阳光电源的储能逆变器PCS全球出货量在国内厂商中排名第一,比亚迪和科华电器紧随其后。

  系统集成出货量(全球)-按厂商2021年,阳光电源的系统集成全球出货量在国内厂商中排名第一,比亚迪、南都电源和海博思创等公司紧随其后。

  电池储能在运行量(美国)-按月度 2021美国电池储能新增在运行量增速陡峭,达到3254MW,同比增长563.4%。

  电池储能在运行量(美国)-按地区 加州、德州电池储能在运行量远领先于其他州,加州2021年新增在运行量1810MW,占比55.6%。

  储能电池装机量(全球)—BNEF口径 2021年,全球储能电池出货量达21.9GWH,同增228.7%。

  美国储能装机量—WOODMAC口径 分应用场景来看,美国电池储能装机以表前市场为主,2022Q3美国储能新增装机1444MW/5189MWh,环比增长7.0%/70.6%,同比增长25.4%/44.8%。其中表前市场储能装机1257MW/4733MWh,环比增长7.4%/81.5%,同比增长26.0%/48.0%。

  国内各省电价 国内各省电价中,福建省和云南省的电价较高,分别达到0.65元/千瓦时、0.58元/千瓦时;新疆自治区和宁夏自治区的电价较低,约为0.26元/千瓦时。

  海外居民电价 海外居民电价中,南澳和丹麦价格较高,分别达到47.1欧分/度和44.8欧分/度;美国电价较低,价格为15.8欧分/度。

  德国电价 2021年,德国居民电价为32.16ct/KWh,其中绿色电源附加费为6.5ct/KWh。

  美国电价 2019-2021年,美国的常规电源和替代能源价格基本保持稳定。

  欧洲电价 从2020年7月开始,欧洲电价震荡上行,截至2022年8月26日,该价格达到980.0欧元/MWh,后大幅回落,2023年2月10日为163.5欧元/MWh,区间跌幅为83.3%

  美国天然气价格 受俄乌冲突、欧洲能源危机、供需失衡担忧加剧等因素影响,2022年美国天然气价格整体处于高位。HenryHub天然气现货价格在8月份达到了8.80美元/MMBtu的峰值,此后随着天然气供应量逐渐充足,美国天然气价格逐渐下降至平均水平。

  欧洲天然气价格 从2020年7月开始,欧洲天然气价格不断攀升,后有所回落。截至2023年2月10日,该价格达到53.9欧元/MWh。

  欧洲动力煤价格 自2022年初起,受俄乌冲突、能源危机影响,欧洲动力煤价格持续上升。此后随着欧洲对冬季能源短缺的担忧有所缓解,海运动力煤价格开始下跌,截至11月欧洲三港动力煤价格仍呈现下降趋势。

  南非理查兹港动力煤价格 2022年初,受欧洲能源危机影响,南非动力煤对欧洲供应增加,价格迅速上升,21年3月南非理查兹港动力煤离岸价仅为66.85美元/吨,22年3月达到285.7美元/吨,同比增加327.4%。22年9月以来,欧洲供暖担忧缓解,叠加天然气价格回落、北半球气温相比往年偏高,国际动力煤市场整体走弱。

  原材料价格 从2021年9月开始,电池级碳酸锂价格不断攀升,截至2022年6月2日,该价格达到472500元/吨。

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