投资要点
国内汽车电子板块整体回调，海外板块止跌。本周国内汽车电子电动化和智能化板块整体回调，新能源汽车指数和智能车指数分别累计下跌4.7%和2.1%，分别跑输沪深300指数2.9%和0.3%。海外方面，2.13日激光雷达厂商Ouster和Velodyne完成合并，合并后保留Ouster的名字并继续以“OUST”股票代码进行交易，本周海外汽车电子板块有所企稳，整车板块中特斯拉累计上涨6%。
1月国内桩车增量比为1:2。1月国内充电基础设施保有量为541.2万台，同比+98.2%，其中，公共充电桩和随车配建私人充电桩分别为183.9和357.3万台，分别同比+56%和+130%。1月国内充电基础设施增量为20.3万台，其中，公共和私人充电桩分别新增4.2和16.1万台，分别同比+35%和+93%。1月国内新能源汽车总销量为40.8万辆，对应的桩车增量比为1:2.0。。
新能源车企调价跟踪：继上周特斯拉上调中国和美国区ModelY售价后，本周特斯拉再次调价。美国区基础款Model3降价500美元，ModelY标准款/高性能版上涨500美元；中国区ModelY长续航版/高性能版均上调2000元。特斯拉近期对ModelY/Model3部分车型售价的调整或为平衡不同车型供需，整体售价仍明显低于1月初降价前，而特斯拉降价将对新能源车企提高性价比产生长效影响，或将推动新能源车需求增长。
欧洲议会批准2035年禁售燃油车计划，特斯拉HW4.0确认量产上车。1）电动化：欧洲议会批准2035年禁售燃油车计划；美国发布电动汽车充电桩新政；特斯拉将在2月底前暂停其上海工厂的部分生产；宁德时代将和福特在美国合作建厂；吉利品牌中高端新能源系列正式定名“吉利银河”。2）智能化：特斯拉HW4.0确认量产上车；Ouster和Velodyne完成合并；宝马集团和法雷奥合作开发最高可达L4级的全自动泊车技术。。
后续催化剂：新车方面，飞凡F7将于3月底上市并同步开启交付，理想L7预计4月开启交付，蔚来EC7和全新ES8将分别于5月、6月开启交付，广汽埃安HyperGT预计23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01将于2023年内交付，沃尔沃EX90将于2024年初交付；车展方面，上海国际车展将于4.18日-4.27日在上海国家会展中心开展，粤港澳大湾区车展将于6月开幕。
建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
2）智能座舱：华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等
3）电动化：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、世运电路、三环集团、顺络电子等
风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险