川财周观点
随着项目的获批以及签约，目前已明确的风光基地业主规模已超过150GW，其中第一批风光大基地已知业主规模约70GW，第二批风光大基地已知业主规模约80GW。分不同业主看，国家能源集团的规模超过40GW，国家电投、华能集团的规模超过20GW，三峡集团和大唐集团的规模超过10GW。截止到目前，国家级风光大基地规划已达到450GW，已知业主规模仅150GW，风光大基地的未开发规模仍较大。风光基地项目的不断获批和签约，将有效带动风电、光伏装机需求持续增长，继续看好风电整机和零部件龙头企业。
市场一周表现
本周电力设备指数上涨1.11%，上证指数上涨1.34%，沪深300指数上涨0.66%。个股方面，风电设备行业周涨幅前三的公司为：振江股份（603507.SH,10.99%），三一重能（688349.SH,9.87%），日月股份（603218.SH,9.27%）；周跌幅前三的公司为：中环海陆（301040.SZ,-1.69%），双一科技（300690.SZ,-0.50%），电气风电（688660.SH，-0.47%）。
行业动态
2023年2月17日，陕西省碳达峰实施方案发布。方案指出，大力发展非化石能源。坚持集中式与分布式并举，全面推动风电和光伏发电大规模开发利用，持续推进陕北地区风光发电基地化建设，大力推动关中负荷中心地区风光资源规模化开发建设，稳步扩大陕南地区风光发电规模，重点推进神木府谷外送、陕武直流、渭南3个大型风光发电基地项目和26个屋顶分布式光伏试点县项目建设。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到8000万千瓦以上。（北极星风力发电网）
2月17日，江西省能源局关于开展新能源规划项目库优化调整工作的通知。通知提出，各设区市要以目标为导向，结合本地区“十四五”新能源发展任务保持合理规划项目库纳规项目规模，确保形成远近结合、梯次接续的新能源项目储备格局。此次规划项目库优化调整重点以提升储备项目质量为目标，超过本地区“十四五”规划目标容量的设区市要以清理或调整原规划项目库中项目为主，未完成本地区“十四五”新能源规划自标的应务力拓展发展空间，原则上新增纳规项目应以当地具备接网消纳条件为前提。优化调整后的规划项目库储备项目总体上保持动态平衡。规划项目优先支持利用屋顶、工矿废弃地等存量建设用地、非耕地后备资源的未利用地和难以复耕的灾毁地等不受用地政策限制的光伏项目纳规。（北极星风力发电网）
2月20日，广东省能源局广东省农业农村厅广东省乡村振兴局印发《广东省加快农村能源转型发展助力乡村振兴实施方案》的通知，通知指出，加快推进32个整县(市、区)推进屋顶分布式光伏发电项目建设，并以此为抓手，探索县域清洁能源规模化开发新模式。支持具备资源条件的地区，特别是脱贫地区、革命老区，建设集中式风电、光伏发电项目，开辟绿色通道，加强项目资源要素协调保障。支持具备资源条件的地区，以县域为单元，采取“公司+村镇+农户”等模式，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分散式风电和分布式光伏发电，并自愿配置一定比例储能，自发自用，就地消纳，余电上网，农户获取稳定的租金或电费收益。（北极星风力发电网）
2月21日，海宁市人民政府印发海宁市贯彻浙江省推动经济高质量发展若干政策承接落实方案的通知，通知指出，加快清洁电源、电网、油气储运等重大能源项目建设，继续对投产的光伏、风电项目实行全额保障性并网，支持建设符合规定的农光互补项目，整市推进公共建筑、公共设施、工业园区及企业厂房、居民屋顶分布式光伏规模化发展，推进一批储能、新型电力系统示范项目建设。强化存量资产盘活，支持符合条件的高速公路、仓储物流、水利等项目开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。（北极星风力发电网）
2月22日，国家能源局印发关于加强电力可靠性管理工作的意见，文件要求：电网企业要优化安排电网运行方式，做好电力供需分析和生产运行调度，强化电网安全风险管控，优化运行调度，确保电力系统稳定运行和电力可靠供应。发电企业要加强燃料、蓄水管控及风电、光伏发电等功率预测，强化涉网安全管理，科学实施机组深度调峰灵活性改造，提高设备运行可靠性，减少非计划停运。电网企业要加大城乡电力基础设施建设力度，提升供电服务和民生用电保障能力。发电企业每月8日前报送上月火力发电机组主要设备、核电机组、水力发电机组、输变电设备、直流输电系统以及供电系统用户可靠性信息；每季度首月12日前报送上一季度发电机组辅助设备、风力发电场和太阳能发电站的可靠性信息。（北极星风力发电网）
公司动态
三一重能（688349.SH）：2月23日公司发布公告称，2月21日召开第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将其持有的延津县太行山新能源有限公司100%的股权转让给江西国电投新能源发展有限公司，转让对价暂定为人民币29,764.37万元（股权评估净资产值及负债应根据基准日至交割完成日期间补充审计结果进行调整并确定最终股权转让价款）。（公司公告）
风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。