市场回顾:本周(2023.2.27-2023.3.3),沪深300指数上涨1.71%,计算机指数上涨4.14%。
周观点:百度“文心一言”展望
根据百度公众号2月28日发布,百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏,百度首席技术官王海峰将出席。
(1)文心一言预计将建立在全球最大中文单体预训练模型ERNIE 3.0 Titan上2021年12月,百度与鹏城自然语言处理联合实验室发布全球首个知识增强的千亿AI大模型——ERNIE 3.0 Titan。ERNIE 3.0 Titan拥有2600亿的参数,参数量较GPT-3的1750亿多出48.6%,在复杂知识推理能力上较GPT-3提升8个百分点。ERNIE 3.0 Titan已在60多项的NLP任务上取得了世界领先,在SuperGLUE和GLUE都超过了人类排名第一的水平。
(2)百度多项主流业务都将与文心一言整合2月22日,在发给百度全员的财报信中,李彦宏重点介绍了文心一言,宣布计划将多项主流业务与文心一言整合。具体来看,百度计划与文心一言整合的主流业务包括搜索、智能云、Apollo自动驾驶、小度智能设备等。此外,百度还将开放文心一言大模型,支持更多企业构建自己的模型和应用,赋能交通、能源、制造等实体经济领域。
(3)文心一言也将致力于赋能更多生态企业
目前已经有包括互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业的近500家企业宣布加入百度“文心一言”生态,生态圈持续扩大。文心一言发布后,一大批新的应用、新的类别的应用或将涌现。
随着巨头的纷纷投入,有望带动AIGC相关产业链加速发展,建议积极关注。算法和场景领域,推荐科大讯飞、三六零、拓尔思、福昕软件,受益标的包括金山办公等;数据领域,受益标的包括海天瑞声;算力及芯片领域,推荐中科曙光、浪潮信息、海光信息、龙芯中科、中国长城,受益标的包括寒武纪、景嘉微等。
投资建议
(1)数据要素领域,推荐航天宏图、中科星图、拓尔思,受益标的包括海天瑞声、易华录、云赛智联、星环科技、广电运通、慧辰股份。数据安全领域,推荐安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科,受益标的包括亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克、N三未等。
(2)军工信息化领域,推荐航天宏图、普天科技、高凌信息、中科星图、华如科技、淳中科技,受益标的包括霍莱沃、佳缘科技等。
风险提示:政策推进不及预期;IT投入不及预期;行业竞争加剧。