新能源汽车：中国汽车动力电池产业创新联盟本周发布了2023年2月动力电池月度数据。产能方面，2月我国动力电池产量共计41.5GWh、同比增长30.5%、环比增长47.1%；1-2月我国动力电池累计产量69.6GWh、累计同比增长13.3%。装车量方面，2月我国动力电池装车量21.9GWh、同比增长60.4%、环比增长36.0%；1-2月我国动力电池累计装车量38.1GWh、累计同比增长27.5%；其中，宁德时代2月装车量9.6Gwh、占比43.76%、排名第一，比亚迪为7.5GWh、占比34.19%、位居第二，二者合计市占率超70%。特斯拉计划将柏林工厂年产能翻倍、达100万辆。3月16日，宁德时代子公司宁普时代与福建省高速公路集团旗下福建省海丝高速新能源科技公司签署重卡换电项目合作协议，项目首期将以高速公路长乐和洛阳江服务区为试点，投营4座电动重卡换电站。另外，宁德时代原计划于2023年5月通过GDR在瑞士上市、募资至少50亿美元，近期消息称赴瑞士上市或被推迟。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展、尚太科技等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。
新能源发电：光伏方面，3月16日，欧盟官网正式发布了绿色工业计划的两大基石《净零工业法》和《欧洲关键原材料法案》提案。在提案中欧盟设定了一个目标，计划到2030年将光伏和电池等关键绿色工业的本土产能提高到40%。3月15日，国家统计局发布2023年前两月能源生产情况，火电同比下降2.3%，水电下降3.4%，核电增长4.3%，风电增长30.2%，太阳能发电增长9.3%。根据希腊光伏公司协会初步统计，2022年希腊新增光伏容量1.36GW，为2021年的三倍。建议关注：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面，广东省发改委近日下达了2023年重点建设项目计划，共安排1530个重点项目，总投资13.1万亿元，涉及95个能源项目，其中包括24个风电项目，总计10.84GW。另外，如东县海上交通安全专业委员会和如东县海上风电运维安全生产专业委员会联合发布了全国首个明确海上风电水上工种及人员资质的标准规范，为全国海上风电水上从业人员管理提供了如东模式。建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。
储能与电力设备：中国计划在储能领域实现增长。到2025年，新型储能装机容量将达3000万千瓦；到2030年，抽水蓄能电站容量达1.2亿千瓦，省级电网尖峰负荷响应能力达5%以上。山西、山东等省份设定新型储能建设目标，力争分别在2025年和2030年实现1000万千瓦储能容量。其他省份提出需求侧响应目标。建议关注：国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。
风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。