[研报PDF] 台湾科技行业月度数据库报告第一期(2022年11月):行业整体营收承压,台积电与信骅保持高增长

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  半导体:台湾2022年11月半导体整体收入(重点上市公司合计,下同)3,946.54亿新台币(同比+11%,下同),其中数字设计(-15%)、CMOS(-22%)、指纹(-35%)、模拟设计(-34%)、功率分立(-15%)、逻辑代工(+44%)、化合物代工(-44%)、存储(-33%)、封测(-13%)、材料(+4%)、设备(+15%)。

  电子元件:台湾2022年11月电子元件整体收入1,783.51亿新台币(同比-2%,下同),其中电容&电阻综合经营(+5%)、电容(-13%)、电阻(-12%)、电感(-68%)、元件贸易(-14%)、陶瓷基板(-28%)、石英元件(-11%)、PCB(-8%)、基板(-13%)、电源(+18%)、连接器(-6%)。

  光电子:台湾2022年11月光电子整体收入1,116.43亿新台币(同比-20%,下同),其中摄像头(0%)、面板(0%)、光学材料(-21%)、液晶显示模组(-33%)、背光模组(-10%)、触控产品(-2%)、照明元件(-26%)、电池及模组(+25%)、整机设备(+31%)、光学膜及玻璃(-13%)、其他(-19%)。

  重点公司:2022年11月台积电营收(同比+50%,下同)、鸿海(-11%)、联发科(-20%)、台达电(+31%)、联电(+15%)、日月光投控(-1%)、广达(-1%)、大立光(+20%)、研华(+12%)、国巨(+13%)、华硕(-17%)、联咏(-36%)、环球晶圆(+10%)、元太科技(+19%)、欣兴电子(+23%)、和硕(-28%)、硅力-KY(-18%)、南亚科(-62%)、光宝科技(0%)、南电(+25%)、友达(-43%)、瑞昱(-21%)、信骅(+38%)、可成科技(-18%)、群创光电(-39%)、臻鼎-KY(-22%)、英业达(-8%)、华邦电(-24%)、宏碁(-34%)。

  投资建议:建议关注:1、智能汽车:(1.1)TIER1和多领域布局:立讯精密、东山精密;(1.2)车规半导体:三安光电、国芯科技等;(1.3)连接器:电连技术、永贵电器、鼎通科技、瑞可达、徕木股份等;(1.4)智能座舱:京东方精电、水晶光电等;(1.5)智能驾驶:长光华芯等;(1.6)光学:宇瞳光学;(1.7)传感器:四方光电、奥迪威等。。2、XR:歌尔股份、创维数字、三利谱、智立方、华兴源创等。3、新能源+硬科技:法拉电子、江海股份、可立克等。4、半导体:(4.1)Fabless:澜起科技、聚辰股份、国科微、雅创电子、兆易创新、晶晨股份等;(4.2)设备:北方华创、长川科技、至纯科技等;(4.3)材料:华懋科技、雅克科技、江丰电子、鼎龙股份等;(4.4)碳化硅:三安光电等。5、手机:韦尔股份、卓胜微、力芯微等;6、特种电子:紫光国微、臻镭科技、智明达等。7、安防:海康威视、大华股份。8、元件:三环集团、顺络电子、洁美科技等。9、科学仪器:东华测试;10、电子雷管:金奥博。

  风险提示:下游需求不及预期、疫情风险

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