持续深入实施千兆城市建设,国家高度重视双千兆网络等“新基建”。
2月15日,第二届千兆城市高峰论坛上,工信部相关负责人表示,以5G和千兆网络为代表的双千兆网络具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征,是信息通信网络的演进方向,也是新型基础设施的承载底座,党中央国务院高度重视双千兆网络等新型基础设施建设。近年来,网络覆盖不断拓展,全国110个城市建成千兆城市,截至2022年我国5G基站数量达231.2万个。技术产业持续突破,国内企业的5G标准专利占比达到38.2%,位居全球第一。未来,我国将继续深入实施千兆城市建设行动,加快城市地区双千兆网络深度覆盖,统筹布局双千兆网络、数据中心、人工智能等基础设施建设,推动互联互通、共建共享、协调联动,加快打造云网融合算网一体的网络架构和算力供给体系。
双千兆网络与产业深度融合,是支撑数字经济蓬勃发展的重要底座。
在党的二十大报告中,要求推进新型工业化,加快建设制造强国和网络强国。基于双千兆网络这一重要底座,超纤应用在各行各业应运而生,工业制造、港口、矿山、文旅等领域加速转型,涌现出机器视觉质量控制检测、现场辅助装配,无人智能巡检等典型场景,工业互联网产业规模迈过万元大关,行业赋能作用日益凸显。
“以网强算”,拥抱人工智能时代算力新需求。
近日风靡全球的ChatGPT引领人工智能渐入崛起期,我国百度、阿里、京 东等科技巨头也在该领域积极布局、跃跃欲试。而人工智能复杂模型、复杂 场景的计算需求进一步催生对算力基础设施的配套。算力时代,高质量光网 络是连接用户、数据、算力和应用的桥梁,光通信技术将从超大容量传输、 高品质传送、灵活开放架构、智能化管控、高速模块集成等方面多维革新以 承载新需求。
投资建议:在国家政策的引导下,双千兆网络等新型基础设施建设进程 如火如荼,光通信行业保持高景气度,叠加人工智能时代催生算力供给 网络需求,我们建议关注(1)具有光芯片、光器件、光模块垂直整合 能力的厂商:华工科技、长光华芯;(2)市场份额领先的光模块厂商: 中际旭创、新易盛、铭普光磁;(3)国内稀缺激光器芯片龙头:源杰科 技。
风险提示:宏观经济持续下行风险、新型基础设施建设进程不及预期、 行业竞争加剧风险等。