国务院机构改革落地，科技部重组、国家数据局成立
2023 年 3 月 7 日， 根据新华社发布，国务委员兼国务院秘书长肖捷作关于国务院机构改革方案的说明。 我们认为主要和科技产业相关的在于两个方面： 1）重新组建科学技术部： 加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，同时将科技部的部分职能划转至其他部门。 2） 组建国家数据局： 负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。 此次国务院机构改革落地， 为数字中国的发展奠定了坚实的基础。
科技部聚焦推动新型举国体制，自主可控是数字中国重要基石2 月 21 日，中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平总书记强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模。 3 月 1 日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，其中将“构筑自立自强的数字技术创新体系”和“筑牢可信可控的数字安全屏障”作为两大关键能力。 此次国务院机构改革中，提出“重新组建科学技术部， 加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能”。我们认为科技部未来在推动新型举国体制，促使科技创新、自主可控、产学研结合等方面将会发挥更为重要的作用。
我们再次重申自主可控是未来一个时期数字中国发展的重要基石。
围绕自主可控重点布局三大产业方向： 1）信创和基础软件产业：包括 CPU 芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件等方向。 2）基础工具链和研发平台：包括 CAD/CAE/EDA/科学仪器等方向。 3）网络和数据安全：包括综合网安厂商、商用密码厂商等方向。 建议关注：信创（中国软件、太极股份、金山办公、神州数码）、基础工具链（普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、华大九天）、网络安全（启明星辰、深信服、奇安信、信安世纪、格尔软件、三未信安）。国家数据局成立，数字中国整体规划布局有望加速
3 月 1 日发布的《数字中国建设整体布局规划》中，将“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环”作为数字中国建设的两大基础。将数字经济、数字政务等五个领域作为五位一体的发展方向。
此次组建国家数据局， 负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。 我们认为，国家数据局有望统筹数字中国的整体规划， 加速相关规划部署的推进。 从职责来看，国家数据局承接了网信办拟订数字中国建设方案等职责、承接了发改委统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责，从而实现了数字中国建设的统一规划和统一部署。
数字中国作为我国推动经济发展的顶层规划之一,从基础设施建设，到行业的信息化， 再到基于数据要素的价值变现，有望带动中国经济新的发展动能。 重点关注以下几个领域： 1）基础设施建设：关注服务器、数据中心等新型基础设施。 2）政府和公共事业信息化：关注政务、电力、医疗、教育、金融等领域的信息化建设。 3）工业软件和智能制造：关注制造业转型升级中对国产软件的需求。 4）空天信息化：关注卫星遥感产业在军民领域的应用。 5）人工智能：关注新算法技术的落地和商用化。
建议关注：基础设施（润泽科技、宝信软件）、政务信息化（新点软件、数字政通、美亚柏科）、公共事业信息化（朗新科技、久远银海、正元智慧、宇信科技、 恒生电子、中科软等）、工业软件（中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技、容知日新）、空天信息化（航天宏图）、人工智能（科大讯飞、拓尔思、海天瑞声）。
风险提示： 政策落地不及预期； 企业需求不及预期；全球供应链风险。