事件概述：根据学习小组官方公众号，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月5日下午在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。
高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习主席在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工作报告》指出，加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广。完善现代物流体系。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。
顶层设计持续完善，数字经济有望开启发展新阶段。1）数字经济建设时间点明确：《数字中国建设整体布局规划》明确了2025/2035两个重要时间节点。到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。
2）数字经济在当前经济中的地位明确，顶层机构的设置也有望不断完善。《2023年政府工作报告》将数字经济的发展作为今年工作重点中的第二项，凸显了数字经济在当前全国经济发展中的重要地位。
关于组建国家数据局的议案，则更加有望在机构层面持续完善顶层设计。2023年3月7日，新华社报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化等职责、国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设等职责划入国家数据局。
3）在建设内容上，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局：即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
投资建议：近期数字中国相关政策持续落地，从顶层规划到机构设置都表明国家大力推进数字中国建设的决心和力度。政策从基础算力、数据要素，到产业赋能的多个环节，再到自立自强的科技体系，并且明确了考核、资金等重要保障，数字经济有望加速发展。
四个确定性方向投资建议：1）算力基础设施是数字中国建设的最底层基础，建议重点关注中国电信、浪潮信息、中科曙光、中国长城、寒武纪、景嘉微；2）信创安全，文件再次强调健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，同时构筑可信可控的数字安全屏障。建议关注中国软件、中国长城、太极股份；3）网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、太极股份、恒为科技、迪普科技等。4）最先商业落地的医保数据要素：重点关注久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康。
风险提示：行业竞争加剧；政策推进进度具有不确定性。