从阿里平台看,2022年11月服装各品类GMV同比下滑较多,预计受大环境影响消费紧缩+抖音等新平台分割较多份额+双11促销周期比去年缩短4天等影响。阿里平台(天猫&淘宝)女装/男装/童装/家纺/运动鞋服销售额分别为-23%/-23%/-22%/-12%/-4%,销量分别同比-23%/-25%/-24%/-15%/-19%,均价分别同比+0%/+2%/+3%/+3%/+18%。
从品牌端看,2022年11月多数品牌表现不及预期,户外品牌以及运动童装品牌逆势高增,海外运动龙头市场份额有所回升。以下为各类top5品牌:
女装:波司登(旗舰店-5%)、优衣库(旗舰店女装-23%)、鸭鸭、雪中飞(旗舰店+21.5%)、摩安珂
男装:优衣库(旗舰店男装-36%)、波司登、杰克琼斯、花花公子、太平鸟(旗舰店男装-44%)
童装:巴拉巴拉(旗舰店-41%)、优衣库(旗舰店童装-23%)、dave&bella、安踏(旗舰店童装-37%)、pawinpaw
家纺:罗莱(旗舰店-16%)、水星(旗舰店-32%)、南极人、富安娜(旗舰店-13%)、博洋
运动:①运动服:斐乐(旗舰店+27%)、阿迪达斯(旗舰店+12%)、耐克(旗舰店+23%)、安踏(旗舰店-4%)、李宁(旗舰店-7%)
②运动鞋:耐克、安踏、阿迪达斯、李宁、斐乐
抖音直播方面,抖音平台的线上服饰销售额的市场份额及影响力持续提升,抖音上线双11好物节取得了亮眼成绩。整体服饰内衣中鸭鸭、雪中飞、波司登、太平鸟分别排名第1/6/7/10名,女装作为服饰内衣的主力品类,鸭鸭、波司登、雪中飞/TeenieWeenie销售额于女装榜单中分别排名第1/6/7/10名;男装中波司登排名第4名;童装中巴拉巴拉位列第1名。此外,户外运动国牌中Fila/李宁/安踏/鸿星尔克/特步/361°分别排名第2/4/5/8/11/14名。