市场回顾
本周(2.20-2.24),沪深300指数上涨0.66%,中小板指数上涨0.45%,创业板指数下跌0.83%,计算机(中信)板块上涨1.81%。板块个股涨幅前五名分别为:多伦科技、云赛智联、当虹科技、三六零、网达软件;跌幅前五名分别为:锐明技术、汉王科技、博思软件、柏楚电子、初灵信息。
行业要闻
工信部:推动6G、人工智能、量子计算等技术加速突破。
乘联会:据2月调研显示,新能源乘用车市场逐渐回温,零售40万辆左右,环比增长20.3%,同比增长46.6%,渗透率约29.6%。
36Kr:香港将研究建立人工智能超算中心。
美国版权局:AI制作的图片不受版权保护。
公司动态
拓尔思:2月20日消息,公司持股5%以上股东信科互动及其一致行动人李渝勤、施水才通过大宗交易方式、参与转融通证券出借业务、可转债转股被动稀释合计减持公司股份8,000,000股,占公司总股本的1.31%,减持后合计持股228,354,436股,占公司总股本的29.70%。
开普云:2月21日消息,公司与成都博瑞传播股份有限公司、成都文化产权交易所有限公司等签署合作协议,拟共同设立合资公司运营数字书坊项目。
汇金股份:2月21日消息,公司董事会同意聘任彭冲担任公司副总经理职务。
广电运通:2月23日消息,公司中标中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目(第一包:非现金类设备),中标金额合计425,062,171.82元。
本周观点
从投资角度上看,建议关注从算力、算法到数据场景全方位自主可控的我国ChatGPT产业链大概率是未来监管政策支持的方向:
自主算力:浪潮信息、寒武纪、景嘉微、中国长城、海光信息、中科曙光等;
自主通用技术平台:三六零、科大讯飞等;
办公与金融:金山办公、同花顺
自主拥有垂直企业级数据优势的最佳落地场景—5G消息:梦网科技、彩讯网络等;
司法AI:金桥信息
视频AIGC:网达软件、万兴科技、魅视科技等
构建数据监测与梳理核心能力的网络可视化:浩瀚深度、中新赛克、恒为科技、迪普科技等
对标Palantir的电子取证及数据溯源龙头:美亚柏科
通过微软AEMSP认证,专注于公有云运维及安全:云赛智联
风险提示
国产化政策落地不及预期;行业竞争加剧;技术落地不及预期